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　　业务三分类转型的布景之下

　　信赖行业变革加快

　　新的期间

　　咱们和老一又友中外洋贸信赖的互助

　　也获得了新的龙套！

　　近日，中外洋贸信赖联袂恒生共同打造的金钱数智工作平台得手上线，金钱治理数智化更进一步！

　　这也意味着，恒生新一代金钱治理工作平台迎来了又一乡信赖行业标杆案例的得手落地，助力信赖行业金钱治理业务转型！

　　中外洋贸信赖设立于1987年，是中国信赖业协会会长单元，现为中国中化成员企业。经过30余年发展，其品牌影响力、详尽策划实力稳居行业前线。

　　2011年，中外洋贸信赖推出“五行金钱”品牌，将金钱治理动作计策业务聚焦发展，为止2023年末，其信赖资产限度进步1.5万亿元，肃清第三年资产限度在万亿元以上，行业名次名列三甲。

　　全新平台，普及体验

　　为了践行中央金融责任会议忽视的“作念好科技金融、绿色金融、普惠金融、待业金融、数字金融五篇大著作”，金钱治理行业纷纷制定相应的计策方针，全面开心庞大东谈主民环球的金钱治理需求。

　　自2009年插足信赖IT行业以来，恒生已为60多乡信赖公司提供了居品和工作。中外洋贸信赖选拔与恒生互助，开动全新的金钱数智工作平台开荒，为公司改变业务发展提供系统支抓。

　　恒生充分调研中外洋贸信赖在精确营销、资产确立、工作改变、以及新增业务等方面的需求，搭建以托福东谈主为中心、“信赖账户-信赖功能-资产确立”全经过的金钱治理平台。全面赋能中外洋贸信赖的各样中枢脚色，有用鼓励投资者全人命周期的体验普及：

　　构建居品商酌分析中心

　　围绕里面居品（蚁合资金信赖居品）、外部居品（公募基金、银行答理等），构建了居品商酌分析中心。

　　普及交游体验

　　围绕居品销售过程，为投资者提供更精确、更相宜的交游体验，为答理司理提供更贴心、更高效的操作体验。

　　打造长入资产视图

　　围绕投资者里面资产、外部资产，打造长入资产视图，变成蚁合资金信赖资产、金钱治理工作信赖资产（家眷信赖、家庭信赖、个东谈主金钱治理工作信赖、法东谈主及行恶东谈主组织金钱治理工作信赖）、慈善信赖等一体化资产账簿。

　　杀青投资者人命周期追随

　　基于投资者的资产视图，结合其大类资产确立身手，提供账户自动化分析用具，对投资者进行账户会诊检视，杀青投资者人命周期追随。

　　数据与智能，双轮驱动

　　跟着信赖业务转型，金钱治理业务形式变化，恒生打造数据与智能驱动的金钱治理平台，助力前台展业，普及中台质效，为信赖公司的金钱处分有计划提供数字化支抓。

　　构建长入数据视图

　　- 客户视图

　　系统从投资者角度开拔，创建长入资产视图，杀青多场景资产分类治理，并提供资产收益计较、会诊分析、监测指示等工作，助力信赖公司转型为投顾工作导向。

　　- 居品视图

　　提供全品类居品治理平台，集居品竞调、评价、引入等功能，支抓蚁合资金信赖谋略等业务，买通金钱侧和投研侧经过，为信赖账户工作提供底层支抓。

　　- 组合视图

　　从蓝本的居品销售过程治理升级为基于客户风险收益特征的资产确立有计划的组合输出，有用开心客户风险装束、金钱传承、养老保险等全目的、一体化的详尽金钱治理需求。

　　- 金钱照应人视图

　　系统提供金钱照应人视图，包括事件追踪、客户抓仓检视追踪、风险监测预警、营销举止治理等功能，普及答理司理的责任效果和得手率。

　　配备智能化引擎

　　- 信息快速汇注，普及效果

　　讹诈OCR、NFC本领，系统可快速读取客户信息，提高责任效果和体验。

　　- 大模子加抓，普及体验 基于大模子构建智能答理助手，提供常识检索、金融问答等工作，结合信赖公司的数据分析等身手，为答理司理配备助手工作。异日也谋略向投资者通达。

　　当今，恒生金钱管领略决有计划We6旗下的“金钱治理工作平台”一经互助了超60多家基金公司，以及证券、信赖、银行答理、三方金钱等200多家客户。

　　跟着“资管新规”、“新三分类”接踵颁布，对信赖行业而言，意味着一个新期间的开启。恒生将连接深刻领略客户需求欧洲杯体育，为客户提供高品性的居品、处分有计划和工作，恒久聚焦本领，作念好工作，作念好支抓，助力信赖行业在新期间下的抓续发展。