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欧洲杯体育本次刊行可转债信用等第为 AAA-开云(中国)Kaiyun·体育官方网站-登录入口
发布日期：2025-09-11 09:58    点击次数：193

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保利发展控股集团股份有限公司 向特定对象刊行可调度公司债券    挂牌转让公告书    保荐东说念主（联席主承销商）      联席主承销商      二〇二五年六月                        格外指示 一、刊行数目及价钱 二、本次刊行可调度公司债券揣度挂牌转让时间   本次刊行可调度公司债券揣度将于 2025 年 6 月 19 日在上海证券交游所挂 牌转让。 三、新增可调度公司债券的限售安排   本次刊行可调度公司债券无尽售安排。本次可转债合手有东说念主将其合手有的可转债 转股的，所转股票自本次可转债刊行终了之日起 18 个月内不得转让。                                                                    目 录                      释 义   除非另有说明，下列简称在本挂牌转让公告书中的含义如下：                    《保利发展控股集团股份有限公司向特定对象刊行可 本挂牌转让公告书      指                    调度公司债券挂牌转让公告书》 公司、保利发展、刊行东说念主、       保利发展控股集团股份有限公司，其股票在上交所上                指 上市公司               市，股票代码“600048” 本次向特定对象刊行可转                    保利发展控股集团股份有限公司向特定对象刊行可转 债 /本次向特定对象刊行 / 指                    换公司债券 本次刊行可转债/本次刊行 中金公司、保荐东说念主（联席主                指   中国海外金融股份有限公司 承销商） 中信证券          指    中信证券股份有限公司 中信建投证券        指    中信建投证券股份有限公司                    中国海外金融股份有限公司、中信证券股份有限公司、 联席主承销商、主承销商   指                    中信建投证券股份有限公司 刊行东说念主讼师         指    北京德恒讼师事务所 管帐师事务所、验资机构   指    立信管帐师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会         指    中国证券监督科罚委员会 上交所           指    上海证券交游所 董事会           指    保利发展控股集团股份有限公司董事会 鼓吹大会          指    保利发展控股集团股份有限公司鼓吹大会 《公司法》         指    《中华东说念主民共和国公司法》 《证券法》         指    《中华东说念主民共和国证券法》 《注册科罚办法》      指    《上市公司证券刊行注册科罚办法》                    《上海证券交游所上市公司证券刊行与承销业求实施 《实施笃定》        指                    笃定》 《公司轨则》        指    《保利发展控股集团股份有限公司轨则》                    《保利发展控股集团股份有限公司向特定对象刊行可 《刊行决策》        指                    调度公司债券刊行与承销决策》                    《保利发展控股集团股份有限公司向特定对象刊行可 《认购邀请书》       指                    调度公司债券认购邀请书》                    《保利发展控股集团股份有限公司向特定对象刊行可 《缴款文告书》       指                    调度公司债券缴款文告书》 元、千元、万元、亿元    指    东说念主民币元、东说念主民币千元、东说念主民币万元、东说念主民币亿元 注：本申诉书中若出现总和与各分项数值之和余数不符的情况，均为四舍五入原因形成的尾 差            第一节 本次刊行的基本情况 一、刊行东说念主基本情况 （一）公司概况 华文称呼        保利发展控股集团股份有限公司 英文称呼        Poly Developments and Holdings Group Co., Ltd. 法定代表东说念主       刘平 成立日历        1992 年 9 月 14 日 股票上市地       上海证券交游所 股票简称        保利发展 股票代码        600048.SH 上市时间        2006 年 7 月 31 日 注册成本        1,197,044.3418 万元 注册地址        广东省广州市海珠区阅江中路 832 号保利发展广场 53-59 层 办公地址        广东省广州市海珠区阅江中路 832 号保利发展广场 53-59 层 邮政编码        510308 董事会文牍       黄海 电话号码        020-89898833 传真号码        020-89898833 公司网址        www.polycn.com 融合社会信用代码    91440101741884392G             房地产开发计议；物业科罚；房屋租出；建筑物捣毁（不含爆破作             业）；房屋建筑工程遐想工作；铁路、说念路、纯正和桥梁工程建筑； 计议范围        建筑工程后期装潢、装修和算帐；土石方工程工作；建筑物空调设             备、透风开拓系统安设工作；旅店科罚；商品批发贸易（许可审批             类商品之外）；商品零卖贸易（许可审批类商品之外） （二）公司主营业务  公司主营业务为房地产开发与销售，并以此为基础构建成涵盖物业工作、全 域化科罚、销售代理、生意科罚等在内的多元产业体系。 二、本次新增可调度公司债券刊行情况 （一）刊行证券类型、面值  本次刊行证券的类型为可调度为公司股票的公司债券。每张面值 100 元东说念主民 币，按面值刊行。 （二）本次刊行履行的筹商才略和刊行历程简述    刊行东说念主于 2024 年 8 月 16 日召开第七届董事会第七次会议、2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第 11 次临时董事会、2025 年 3 月 28 日召开 2025 年第 4 次临时 董事会，并于 2024 年 9 月 5 日召开 2024 年第三次临时鼓吹大会，审议通过了 《对于公司安妥向特定对象刊行可调度公司债券条件的议案》《对于公司向特定 对象刊行可调度公司债券决策的议案》《对于公司向特定对象刊行可调度公司债 券预案的议案》《对于公司向特定对象刊行可调度公司债券决策的论证分析申诉 的议案》《对于公司向特定对象刊行可调度公司债券召募资金愚弄可行性分析报 告的议案》《对于公司向特定对象刊行可调度公司债券摊薄即期呈报、选择填补 措施及筹商主体承诺的议案》《对于公司无需编制上次召募资金使用情况申诉的 议案》   《对于制定公司的议案》                             《对于提请鼓吹 大会授权董事会全权办理本次向特定对象刊行可调度公司债券联系事宜的议案》 《对于公司向特定对象刊行可调度公司债券决策（矫正稿）的议案》《对于公司 向特定对象刊行可调度公司债券预案（矫正稿）的议案》《对于公司向特定对象 刊行可调度公司债券决策的论证分析申诉（矫正稿）的议案》《对于公司向特定 对象刊行可调度公司债券召募资金愚弄可行性分析申诉（矫正稿）的议案》《关 于公司向特定对象刊行可调度公司债券摊薄即期呈报、选择填补措施及筹商主体 承诺（矫正稿）的议案》《对于公司向特定对象刊行可调度公司债券决策（二次 矫正稿）的议案》        《对于公司向特定对象刊行可调度公司债券预案（二次矫正稿） 的议案》《对于公司向特定对象刊行可调度公司债券决策的论证分析申诉（二次 矫正稿）的议案》《对于公司向特定对象刊行可调度公司债券召募资金愚弄可行 性分析申诉（二次矫正稿）的议案》《对于公司向特定对象刊行可调度公司债券 摊薄即期呈报、选择填补措施及筹商主体承诺（二次矫正稿）的议案》等与本次 刊行筹商的议案，并授权董事会及董事会授权东说念主士，全权办理与本次刊行的筹商 事宜，授权的灵验期为刊行东说念主鼓吹大会审议通过之日起十二个月。 限公司向特定对象刊行可调度公司债券审核见解的文告》，审核欢喜刊行东说念主本次 向特定对象刊行可调度公司债券的请求。 股集团股份有限公司向特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可 ﹝2025﹞853 号），欢喜刊行东说念主本次向特定对象刊行可调度公司债券的注册请求。   （1）《认购邀请书》发送情况   公司及联席主承销商于 2025 年 5 月 12 日朝上交所报送《保利发展控股集团 股份有限公司向特定对象刊行可调度公司债券刊行与承销决策》及《会后事项承 诺函》，并启动本次刊行。   在刊行东说念主讼师的见证下，刊行东说念主、保荐东说念主及联席主承销商于 2025 年 5 月 12 日向安妥筹商法律律例要求的 105 名投资者发出了《认购邀请书》，《认购邀请 书》发送名单包括刊行东说念主 2025 年 5 月 10 日收市后在中国证券登记结算有限背负 公司上海分公司登记在册的前 20 名鼓吹（剔除上市公司和联席主承销商的控股 鼓吹、骨子戒指东说念主、董事、监事、高档科罚东说念主员卓绝戒指或者施加紧要影响的关 联方，未剔除叠加机构）；证券投资基金科罚公司 20 家；证券公司 32 家；保障 公司 10 家；其他投资者 23 家。   经核查，保荐东说念主、联席主承销商以为，《认购邀请书》的内容及发送对象的 范围安妥《证券刊行与承销科罚办法》《上海证券交游所上市公司证券刊行与承 销业求实施笃定》等筹商律例以及刊行东说念主鼓吹大会对于本次刊行筹商决议的规则。 同期，《认购邀请书》信得过、准确、无缺地事前文告了竞价对象对于本次选拔发 行对象、确定债券利率、分派数目的具体法则和时间安排等筹商信息。   （2）申购报价情况   左证《认购邀请书》的商定，本次刊行接收申购文献的时间为 2025 年 5 月 到 26 个认购对象提交的申购筹商文献。       经保荐东说念主、联席主承销商和刊行东说念主讼师的共同核查阐明，26 个认购对象按 照《认购邀请书》的规则提交了《保利发展控股集团股份有限公司向特定对象发 行可调度公司债券申购报价单》卓绝他附件并按时足额交纳了申购保证金（如需）， 均为灵验申购。       灵验时间内全部灵验申购簿记数据情况如下：                                                    是否缴                            申购报价       申购金额               是否有 序号         认购对象全称                                  纳保证                             （%）       （万元）               效申购                                                     金        上海国泰君安证券钞票科罚有限              公司        光大永明钞票科罚股份有限公司          固定收益类钞票科罚居品                                                   是否缴                          申购报价       申购金额                  是否有 序号         认购对象全称                                 纳保证                           （%）       （万元）                  效申购                                                    金       （3）刊行价钱、刊行对象及获配情况       左证投资者申购报价情况，并严格按照刊行决策及认购邀请书中确定的刊行 价钱、刊行对象及获配证券数目的才略和法则，确定本次刊行首年票面利率为 者取得配售，成为本次刊行的刊行对象，详情如下： 序号          认购对象全称              获配数目（张）           获配金额（元）        光大永明钞票永聚固收 217 号固定收            益类钞票科罚居品              揣测                     85,000,000     8,500,000,000       经核查，保荐东说念主、联席主承销商以为，在本次刊行订价及配售历程中，刊行 价钱（首年票面利率）确凿定、刊行对象的选拔、证券数目的分派均罢免了决策 及认购邀请书确定的才略和法则。在订价和配售历程中坚合手了公司和全体鼓吹利 益最大化的原则，不存在接管任何分歧理的法则东说念主为主管刊行价钱、调控刊行数 量等损伤投资者利益的情况。 （三）刊行时势   本次刊行接管向特定对象刊行可调度公司债券的时势。 （四）刊行数目及刊行界限   左证投资者申购报价情况，本次向特定对象刊行可调度公司债券的骨子刊行 数目为 85,000,000 张，未逾越公司董事会及鼓吹大会审议通过并经中国证监会同 意注册的最高刊行数目，且刊行数目逾越本次《刊行决策》中规则的拟刊行证券 数目上限的 70%，安妥公司董事会、鼓吹大会决议的筹商规则，得意《对于欢喜 保利发展控股集团股份有限公司向特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》 （证监许可﹝2025﹞853 号）的筹商要求。 （五）刊行对象认购时势   左证投资者申购报价情况，本次刊行可转债刊行对象共计 14 名，不逾越 35 名，安妥《注册科罚办法》《实施笃定》等筹商律例以及刊行东说念主鼓吹大会对于本 次刊行筹商决议的规则。扫数刊行对象均以现款时势认购本次向特定对象刊行的 可调度公司债券。 （六）召募资金金额和刊行用度   本次刊行的刊行用度仅包括保荐承销费，本次刊行的召募资金总额为东说念主民币 召募资金净额为东说念主民币 847,875.00 万元。本次刊行召募资金未逾越公司董事会及 鼓吹大会审议通过并经中国证监会注册的召募资金总额，未逾越本次刊行决策中 规则的本次召募资金上限 850,000.00 万元。 （七）债券期限   本次可转债期限为刊行之日起六年。 （八）债券利率    本次刊行接管门道式票面利率，其中，第一年票面利率通过竞价时势确定为   第一年      第二年     第三年          第四年     第五年     第六年    利率       利率      利率           利率     利率       利率 （九）转股期限    本次可转债转股期自本次可转债刊行终了之日满六个月后的第一个交游日 起至本次可转债到期日止。债券合手有东说念主对转股或者不转股有选拔权，并于转股的 次日成为公司鼓吹。 （十）转股价钱确凿定卓绝诊治    本次可转债的开动转股价钱不低于刊行期首日前二十个交游日公司股票交 易均价 8.72 元/股（前二十个交游日公司股票交游总额/该二十个交游日公司股票 交游总量）和前一个交游日公司股票交游均价 8.28 元/股（前一交游日公司股票 交游总额/该日公司股票交游总量），且不低于认购邀请书发出前最近一期末经审 计的每股净钞票 16.0809 元/股，即为 16.09 元/股。    在本次可转债刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不 包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况， 将按上述情况出现的先后规章，按照下述公式程序对转股价钱进行诊治（保留小 数点后两位，临了一位四舍五入）：    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；    上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；    派送现款股利：P1=P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为诊治前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为诊治后转股价。   当公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化情况时，将程序进行转股价钱诊治， 并在上交所网站和安妥中国证监会规则条件的信息露馅媒体上刊登筹商公告，并 于公告中载明转股价钱诊治日、诊治办法及暂停转股技能（如需）。当转股价钱 诊治日为本次可转债合手有东说念主转股请求日或之后、调度股票登记日之前，则该合手有 东说念主的转股请求按公司诊治后的转股价钱试验。   当公司可能发生股份回购、统一、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓吹权益发生变化从而可能影响本次可转债合手有东说念主的债权柄益或转股衍 生权益时，公司将视具体情况按照公正、公正、公允的原则以及充分保护本次可 转债合手有东说念主权益的原则诊治转股价钱。联系转股价钱诊治内容及操作办法将依据 那时国度联系法律律例及证券监管部门的筹商规则来制订。 （十一）转股价钱修正条件   本次可转债存续技能不行就转股价钱修正条件。 （十二）到期赎回条件   在本次可转债期满后五个交游日内，公司将按债券面值 100 元加受骗期利息 赎回全部未转股的本次可转债。 （十三）限售期安排   本次刊行可转债无尽售安排。本次可转债合手有东说念主将其合手有的可转债转股的， 所转股票自本次可转债刊行终了之日起 18 个月内不得转让。   若上述限售期安排与证券监管机构的监管见解不相符，将左证筹商证券监管 机构的监管见解进行相应诊治。上述限售期届满后，将按照中国证监会及上交所 的联系规则试验。 （十四）担保事项    本次可转债不提供担保。 （十五）评级事项    中诚信海外信用评级有限背负公司对本次刊行可转债进行了信用评级，左证 中诚信海外信用评级有限背负公司出具的信用评级申诉，公司主体永恒信用等第 为 AAA，本次刊行可转债信用等第为 AAA，评级瞻望为褂讪。    受评债项存续期内，中诚信海外信用评级有限背负公司将依期或不依期对评 级对象进行追踪评级，左证追踪评级情况决定保管、变更评级恶果或暂停、停止 评级等。 （十六）本次刊行召募资金到账及验资情况    左证立信管帐师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 5 月 21 日出具的《保利 发展控股集团股份有限公司向特定对象刊行可调度公司债券验资申诉》（信会师 报字2025第 ZG12400 号），终了 2025 年 5 月 21 日，保荐东说念主（联席主承销商） 指定的收款银行 11001085100059507008 账户已收到保利发展本次向特定对象发 行可调度公司债券申购资金东说念主民币 8,500,000,000.00 元。 用（含升值税）后向刊行东说念主指定账户划转了认购款项。    左证立信管帐师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 5 月 21 日出具的《保利 发展控股集团股份有限公司向特定对象刊行可调度公司债券验资申诉》（信会师 报字2025第 ZG12401 号），终了 2025 年 5 月 21 日，保利发展本次向特定对象 发 行 可 转 换 公 司 债 券 总 数 量 为 85,000,000 张 ， 募 集 资 金 总 额 为 东说念主 民 币 骨子召募资金净额为东说念主民币 8,478,750,000.00 元。 （十七）召募资金专用账户成就和召募资金监管合同签署情况    公司已开立召募资金专用账户，用于本次向特定对象刊行可调度公司债券募 集资金的存放、科罚和使用，并已左证筹商规则，与存放召募资金的生意银行、 保荐东说念主鉴定召募资金监管合同。 （十八）新增可调度公司债券登记托管情况 国证券登记结算有限背负公司上海分公司办理完成登记托管。 （十九）刊行对象情况  （1）工银瑞信基金科罚有限公司   企业称呼    工银瑞信基金科罚有限公司   企业类型    有限背负公司（中外合股）   注册地址    北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 9 层甲 5 号 901   注册成本    20,000 万元东说念主民币  主要计议式样   北京市西城区金融大街 5 号新宽绰厦 A 座 9 层  法定代表东说念主    赵桂才 融合社会信用代    码           （1）基金召募；（2）基金销售；（3）钞票科罚；（4）中国           证监会许可的其他业务。（商场主体照章自主选拔计议面目，   计议范围    开展计议行为；照章须经批准的面目，经筹商部门批准后依批           准的内容开展计议行为；不得从事国度和本市产业策略不容和           限定类面目的计议行为。） 获配数目（张）   16,556,570  （2）国信证券股份有限公司   企业称呼    国信证券股份有限公司   企业类型    股份有限公司（上市）   注册地址    深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层   注册成本    961,242.9377 万元东说念主民币  主要计议式样   深圳市福田区福华一起 125 号国信金融大厦  法定代表东说念主    张纳沙 融合社会信用代    码           证券经纪；证券投资接洽；与证券交游，证券投资行为联系的           财务参谋人；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资   计议范围           基金代销；金融居品代销；为期货公司提供中间先容业务；证           券投资基金托管业务；股票期权作念市；上市证券作念市交游。 获配数目（张）   13,576,880  （3）祥瑞养老保障股份有限公司  企业称呼     祥瑞养老保障股份有限公司  企业类型     股份有限公司（非上市、国有控股）           中国（上海）解放贸易历练区陆家嘴环路 1333 号 12 楼、20  注册地址           楼、21 楼、24 楼  注册成本     1,160,341.9173 万元东说念主民币           中国（上海）解放贸易历练区陆家嘴环路 1333 号 12 楼、20 主要计议式样           楼、21 楼、24 楼  法定代表东说念主    甘为民 融合社会信用代    码           团体养老保障及年金业务;团体东说念主寿保障及年金业务；团体永恒           健康保障业务，个东说念主养老保障及年金业务;个东说念主永恒健康保障业           务；短期健康保障业务；有时伤害保障业务；上述业务的再保           险业务；国度法律、律例允许的保障资金愚弄业务；养老保障  计议范围     钞票科罚居品业务；受托科罚奉求东说念主奉求的以养老保障为办法           的东说念主民币、外币资金；与健康保障联系的接洽办功绩务及代理           业务；与钞票科罚业务筹商的接洽业务；经中国保监会批准的           其他业务。【照章须经批准的面目，经筹商部门批准后方可开           展计议行为】 获配数目（张）   9,983,000  （4）申万宏源证券有限公司  企业称呼     申万宏源证券有限公司  企业类型     有限背负公司（非当然东说念主投资或控股的法东说念主独资）  注册地址     上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层  注册成本     5,350,000 万元东说念主民币 主要计议式样    上海市长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层  法定代表东说念主    张剑 融合社会信用代    码           许可面目：证券业务；证券投资接洽；证券投资基金销售服           务；证券投资基金托管。（照章须经批准的面目，经筹商部门           批准后方可开展计议行为，具体计议面目以筹商部门批准文献  计议范围           唐突可证件为准）一般面目：证券公司为期货公司提供中间介           绍业务。（除照章须经批准的面目外，凭营业牌照照章自主开           展计议行为） 获配数目（张）   8,785,040  （5）浙商证券股份有限公司  企业称呼     浙商证券股份有限公司  企业类型     股份有限公司（上市、国有控股）  注册地址     浙江省杭州市江干区五星路 201 号  注册成本     387,816.8795 万元东说念主民币 主要计议式样    浙江省杭州市江干区五星路 201 号  法定代表东说念主    吴承根 融合社会信用代    码           许可面目：证券业务；证券投资基金托管（照章须经批准的项           目，经筹商部门批准后方可开展计议行为，具体计议面目以审  计议范围     批恶果为准）。一般面目：证券公司为期货公司提供中间先容           业务（除照章须经批准的面目外，凭营业牌照照章自主开展经           营行为）。 获配数目（张）   5,390,820  （6）中国东说念主寿养老保障股份有限公司  企业称呼     中国东说念主寿养老保障股份有限公司  企业类型     股份有限公司（非上市、国有控股）  注册地址     北京市西城区金融大街 12 号  注册成本     340,000 万元东说念主民币 主要计议式样    北京市西城区金融大街 12 号  法定代表东说念主    余贤群 融合社会信用代    码           团体养老保障及年金业务；个东说念主养老保障及年金业务；短期健           康保障业务；有时伤害保障业务；上述业务的再保障业务；国           家法律、律例允许的保障资金愚弄业务；养老保障钞票科罚产           品业务；受托科罚奉求东说念主奉求的以养老保障为办法的东说念主民币、  计议范围           外币资金；经中国保监会批准的其他业务。（企业照章自主选           择计议面目，开展计议行为；照章须经批准的面目，经筹商部           门批准后依批准的内容开展计议行为；不得从事本市产业策略           不容和限定类面目的计议行为。） 获配数目（张）   4,991,500  （7）申万宏源集团股份有限公司  企业称呼     申万宏源集团股份有限公司  企业类型     其他股份有限公司（上市）           新疆乌鲁木王人市高新区北京南路 358 号大成海外大厦 20 楼  注册地址  注册成本     2,503,994.456 万元东说念主民币           新疆乌鲁木王人市高新区北京南路 358 号大成海外大厦 20 楼 主要计议式样  法定代表东说念主    黄昊 融合社会信用代    码           投资科罚，实业投资，股权投资，投资接洽，房屋租出。（依  计议范围           法须经批准的面目，经筹商部门批准后方可开展计议行为） 获配数目（张）   4,192,860  （8）广发证券股份有限公司  企业称呼     广发证券股份有限公司  企业类型     股份有限公司（上市、当然东说念主投资或控股）  注册地址     广东省广州市黄埔区中新广州常识城升起一街 2 号 618 室  注册成本     760,584.5511 万元东说念主民币 主要计议式样    广东省广州市河汉区马场路 26 号广发证券大厦  法定代表东说念主    林传辉 融合社会信用代    码           许可面目：证券业务；公募证券投资基金销售；证券公司为期           货公司提供中间先容业务；证券投资基金托管。（照章须经批  计议范围           准的面目，经筹商部门批准后方可开展计议行为，具体计议项           目以筹商部门批准文献唐突可证件为准） 获配数目（张）   4,093,030  （9）财通基金科罚有限公司  企业称呼     财通基金科罚有限公司  企业类型     其他有限背负公司  注册地址     上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室  注册成本     20,000 万元东说念主民币 主要计议式样    上海市浦东新区银城中路 68 号 45 楼  法定代表东说念主    吴林惠 融合社会信用代    码           基金召募、基金销售、特定客户钞票科罚、钞票科罚及中国证  计议范围     监会许可的其他业务。【照章须经批准的面目，经筹商部门批           准后方可开展计议行为】 获配数目（张）   3,653,770  （10）贵阳银行股份有限公司  企业称呼     贵阳银行股份有限公司  企业类型     其他股份有限公司（上市）           贵州省贵阳市不雅山湖区长岭北路中天•会展城 B 区金融商务区东   注册地址           区 1-6 栋   注册成本    365,619.8076 万元东说念主民币           贵州省贵阳市不雅山湖区长岭北路中天•会展城 B 区金融商务区东  主要计议式样           区 1-6 栋  法定代表东说念主    张正海 融合社会信用代    码           法律、律例、国务院决定例定不容的不得计议；法律、律例、           国务院决定例定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许           可（审批）文献计议;法律、律例、国务院决定例定无需许可           （审批）的，商场主体自主选拔计议。（东说念主民币业务：给与公           众入款；披发短期、中期和永恒贷款；办理国内结算；办理票           据贴现、承兑；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政   计议范围    府债券；买卖政府债券；从事同行拆借；提供信用证工作及担           保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱业务；办理地           方财政信用盘活使用资金的奉求贷款业务；基金销售；经监管           机构批准的各项代理业务。外汇业务：外汇入款；外汇贷款；           外汇汇款；海外结算；外币兑换；同行外汇拆借；结汇、售           汇；资信打听、接洽和见证业务。经监管机构批准的其他业           务。） 获配数目（张）   2,994,900  （11）西部证券股份有限公司   企业称呼    西部证券股份有限公司   企业类型    股份有限公司（上市）   注册地址    陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室   注册成本    446,958.1705 万元  主要计议式样   陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室  法定代表东说念主    徐朝日 融合社会信用代    码           证券经纪；证券投资接洽；与证券交游、证券投资行为联系的           财务参谋人；证券承销与保荐；证券自营；证券钞票科罚；融资   计议范围    融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间先容业务；代           销金融居品；股票期权作念市。（照章须经批准的面目，经筹商           部门批准后方可开展计议行为） 获配数目（张）   2,994,900  （12）光大永明钞票科罚股份有限公司-光大永明钞票永聚固收 217 号固定 收益类钞票科罚居品   企业称呼    光大永明钞票科罚股份有限公司  企业类型     其他股份有限公司（非上市）  注册地址     北京市石景山区实兴大街 30 号院 8 号楼 3 层 307 号房间  注册成本     50,000 万元东说念主民币 主要计议式样    北京市丰台区西三环南路 14 号院 2 号楼首科大厦 B 座 10-12 层  法定代表东说念主    程锐 融合社会信用代    码           受托科罚奉求东说念主奉求的东说念主民币、外币资金；科罚愚弄自有东说念主民           币、外币资金；开展保障钞票科罚居品业务；中国保监会批准           的其他业务；国务院其他部门批准的业务。（商场主体照章自  计议范围           主选拔计议面目，开展计议行为；照章须经批准的面目，经相           关部门批准后依批准的内容开展计议行为；不得从事国度和本           市产业策略不容和限定类面目的计议行为。） 获配数目（张）   2,795,240  （13）诺德基金科罚有限公司  企业称呼     诺德基金科罚有限公司  企业类型     其他有限背负公司  注册地址     中国（上海）解放贸易历练区富城路 99 号 18 层  注册成本     10,000 万元东说念主民币 主要计议式样    上海市浦东新区富城路 99 号震旦海外大楼 18 楼  法定代表东说念主    潘福祥 融合社会信用代    码           （一）发起、成就和销售证券投资基金；（二）科罚证券投资  计议范围     基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【照章须经批准           的面目，经筹商部门批准后方可开展计议行为】 获配数目（张）   2,545,660  （14）民生证券股份有限公司  企业称呼     民生证券股份有限公司  企业类型     其他股份有限公司（非上市）  注册地址     中国（上海）解放贸易历练区浦明路 8 号  注册成本     1,137,287.846 万元东说念主民币 主要计议式样    中国（上海）解放贸易历练区浦明路 8 号  法定代表东说念主    顾伟 融合社会信用代    码  计议范围     许可面目：证券业务；证券投资接洽。（照章须经批准的项           目，经筹商部门批准后方可开展计议行为，具体计议面目以相           关部门批准文献唐突可证件为准）一般面目：证券财务参谋人服           务。（除照章须经批准的面目外，凭营业牌照照章自主开展经           营行为） 获配数目（张）   2,445,830   （1）刊行对象与刊行东说念主的关联关系   本次刊行对象不包含刊行东说念主和联席主承销商的控股鼓吹、骨子戒指东说念主、董事、 监事、高档科罚东说念主员卓绝戒指或者施加紧要影响的关联方。   （2）最近一年紧要交游情况及曩昔交游安排   本次刊行的最终刊行对象与公司均不存在关联关系，与公司最近一年不存在 紧要交游情况；终了本挂牌转让公告书出具日，公司与刊行对象不存在曩昔交游 安排。对于曩昔可能发生的交游，公司将严格按照《公司轨则》及筹商法律律例 的要求，履行相应的决策才略，并作充分的信息露馅。 （二十）保荐东说念主（联席主承销商）对于本次刊行历程和刊行对象合规性的论断 性见解   保荐东说念主（联席主承销商）中金公司以为：   “本次刊行履行了必要的里面决策及外部审批才略，本次刊行的组织历程严 格盲从筹商法律和律例，以及刊行东说念主董事会、鼓吹大会及中国证监会欢喜注册批 复的要求；   本次刊行的订价、可转债配售历程，包括《认购邀请书》发送对象的范围和 发送历程、发送缴款文告书、缴款和验资格程安妥《公司法》                           《证券法》                               《注册管 理办法》《实施笃定》等法律、律例及程序性文献以及刊行东说念主对于本次刊行的董 事会、鼓吹大会决议及本次刊行的《刊行决策》的筹商规则；   本次刊行对认购对象的选拔公正、公正，安妥上市公司卓绝全体鼓吹的利益， 安妥《证券法》       《注册科罚办法》              《实施笃定》等法律、律例的规则及本次刊行的 《刊行决策》的筹商规则。刊行对象不存在刊行东说念主和联席主承销商的控股鼓吹、 骨子戒指东说念主、董事、监事、高档科罚东说念主员卓绝戒指或者施加紧要影响的关联方。 刊行东说念主和联席主承销商的控股鼓吹、骨子戒指东说念主、董事、监事、高档科罚东说念主员及 其戒指或者施加紧要影响的关联方未通过平直或蜿蜒时势参与本次刊行认购。本 次刊行对象认购资金着手的信息信得过、准确、无缺，认购资金安排能够灵验惊奇 刊行东说念主及中小鼓吹正当权益，安妥《证券法》                    《注册科罚办法》                           《实施笃定》等法 律律例的规则。   刊行东说念主本次向特定对象刊行在刊行历程和认购对象选拔等各个方面，安妥发 行东说念主对于本次刊行的董事会、鼓吹大会决议和《刊行决策》的筹商规则，充分体 现了公正、公正原则，安妥上市公司及全体鼓吹的利益。” （二十一）联席主承销商对于本次刊行历程和刊行对象合规性的论断性见解   联席主承销商中信证券、中信建投证券以为：   “本次刊行履行了必要的里面决策及外部审批才略，本次刊行的组织历程严 格盲从筹商法律和律例，以及刊行东说念主董事会、鼓吹大会及中国证监会欢喜注册批 复的要求；   本次刊行的订价、可转债配售历程，包括《认购邀请书》发送对象的范围和 发送历程、发送缴款文告书、缴款和验资格程安妥《公司法》                           《证券法》                               《注册管 理办法》《实施笃定》等法律、律例及程序性文献以及刊行东说念主对于本次刊行的董 事会、鼓吹大会决议及本次刊行的《刊行决策》的筹商规则；   本次刊行对认购对象的选拔公正、公正，安妥上市公司卓绝全体鼓吹的利益， 安妥《证券法》       《注册科罚办法》              《实施笃定》等法律、律例的规则及本次刊行的 《刊行决策》的筹商规则。刊行对象不存在刊行东说念主和联席主承销商的控股鼓吹、 骨子戒指东说念主、董事、监事、高档科罚东说念主员卓绝戒指或者施加紧要影响的关联方。 刊行东说念主和联席主承销商的控股鼓吹、骨子戒指东说念主、董事、监事、高档科罚东说念主员及 其戒指或者施加紧要影响的关联方未通过平直或蜿蜒时势参与本次刊行认购。本 次刊行对象认购资金着手的信息信得过、准确、无缺，认购资金安排能够灵验惊奇 刊行东说念主及中小鼓吹正当权益，安妥《证券法》                    《注册科罚办法》                           《实施笃定》等法 律律例的规则。   刊行东说念主本次向特定对象刊行在刊行历程和认购对象选拔等各个方面，安妥发 行东说念主对于本次刊行的董事会、鼓吹大会决议和《刊行决策》的筹商规则，充分体 现了公正、公正原则，安妥上市公司及全体鼓吹的利益。” （二十二）刊行东说念主讼师对于本次刊行历程和刊行对象合规性的论断性见解   刊行东说念主讼师北京德恒讼师事务所以为：   “本次刊行已取得必要的批准和授权；本次刊行的刊行历程和认购对象安妥 《注册科罚办法》        《刊行承销办法》               《刊行承销笃定》等规则及刊行东说念主董事会、股 东大会筹商决议，安妥中国证监会欢喜本次刊行注册批复的要求；本次刊行历程 触及的《认购邀请书》          《申购报价单》                《认购合同》等法律文献信得过、正当、灵验。”     第二节 本次新增可调度公司债券挂牌转让情况 一、新增可调度公司债券挂牌转让批准情况   左证中国证券登记结算有限背负公司上海分公司于 2025 年 5 月 30 日出具 的《证券登记诠释》，中国证券登记结算有限背负公司上海分公司已完成与本次 刊行筹商的证券变更登记。 二、新增可调度公司债券的证券简称、证券代码和挂牌转让场所   证券简称：保利定转   证券代码：110817   挂牌转让场所及挂牌转让板块：上交所 三、新增可调度公司债券的挂牌转让时间   本次刊行可调度公司债券揣度将于 2025 年 6 月 19 日在上海证券交游所挂 牌转让。 四、新增可调度公司债券的限售安排   本次刊行可转债无尽售安排。本次可转债合手有东说念主将其合手有的可转债转股的， 所转股票自本次可转债刊行终了之日起 18 个月内不得转让。               第三节 股份变动情况卓绝影响 一、本次刊行前后鼓吹情况 （一）本次刊行前后股份变动情况     本次刊行动向特定对象刊行可调度公司债券，不辩论其他情况，合手有东说念主转股 前，不会影响公司股本结构。     本次刊行完成前，公司总股本为 11,970,443,418 股，假定全部刊行对象按照 开动转股价钱将全部可调度债券转股，不辩论其他成分，则转股完成后，公司总 股本将增至 12,498,721,846 股，公司股本结构变动情况如下：                                                   本次刊行后                  本次刊行前                                             （假定全部刊行对象按照开动转股价      面目      （终了 2025 年 3 月 31 日）                                               格将全部可调度债券转股）           股份数目（股）             比例            股份数目（股）               比例 有限售流通股                    -             -       528,278,428            4.23% 无尽售流通股       11,970,443,418     100.00%      11,970,443,418         95.77%      揣测      11,970,443,418     100.00%      12,498,721,846        100.00% （二）本次刊行前上市公司前十大鼓吹合手股情况     本次刊行完成前，终了 2025 年 3 月 31 日，刊行东说念主前十大鼓吹的合手股情况如 下：                                              合手有有 质押、符号或冻结                                              限售条    情况 序                             合手股总和      合手股比例       鼓吹称呼         股份性质                      件股份 号                              （股）      （%）                                               数目 股份                                                       数目                                              （股） 状态     保利南边集团有限      无尽售条件     公司              股份     中国保利集团有限      无尽售条件     公司              股份     中国证券金融股份      无尽售条件     有限公司            股份     香港中央结算有限      无尽售条件     公司              股份     华好意思海外投资集团      无尽售条件     有限公司            股份     中央汇金钞票科罚      无尽售条件     有限背负公司          股份                                                  合手有有 质押、符号或冻结                                                  限售条    情况 序                            合手股总和           合手股比例        鼓吹称呼        股份性质                          件股份 号                             （股）           （%）                                                   数目 股份                                                           数目                                                  （股） 状态      中国工商银行－上                    无尽售条件                      股份      指数证券投资基金      中国工商银行股份      有限公司－华泰柏                    无尽售条件                      股份      通达式指数证券投      资基金      世界社保基金四一      无尽售条件      三组合             股份      中国成就银行股份      有限公司－易方达                    无尽售条件                      股份      放式指数发起式证      券投资基金            揣测               6,400,727,150     53.47   -   -   120,670,000 （三）本次刊行后上市公司前十大鼓吹合手股情况      本次刊行动向特定对象刊行可调度公司债券，假定以上述终了 2025 年 3 月 结构。      本次刊行完成前，公司总股本为 11,970,443,418 股，假定全部刊行对象按照 开动转股价钱将全部可调度债券转股，不辩论其他成分，则转股完成后，公司总 股本将增至 12,498,721,846 股，公司前十大鼓吹合手股情况如下：                                                  合手有有 质押、符号或冻结                                                  限售条    情况 序                            合手股总和           合手股比例        鼓吹称呼        股份性质                          件股份 号                             （股）           （%）                                                   数目 股份                                                           数目                                                  （股） 状态   保利南边集团有限         无尽售条件   公司                 股份   中国保利集团有限         无尽售条件   公司                 股份   中国证券金融股份         无尽售条件   有限公司               股份   香港中央结算有限         无尽售条件   公司                 股份                                                 合手有有 质押、符号或冻结                                                 限售条    情况 序                           合手股总和           合手股比例        鼓吹称呼        股份性质                         件股份 号                            （股）           （%）                                                  数目 股份                                                          数目                                                 （股） 状态      华好意思海外投资集团      无尽售条件      有限公司            股份      中央汇金钞票科罚      无尽售条件      有限背负公司          股份      中国工商银行－上                    无尽售条件                      股份      指数证券投资基金      中国工商银行股份      有限公司－华泰柏                    无尽售条件                      股份      通达式指数证券投      资基金      世界社保基金四一      无尽售条件      三组合             股份      中国成就银行股份      有限公司－易方达                    无尽售条件                      股份      放式指数发起式证      券投资基金            揣测              6,400,727,150     51.21   -   -   120,670,000 注：转股后前十大鼓吹合手股情况以新增股份登记后中国证券登记结算有限背负公司上海分公 司提供的数据为准；本次刊行的刊行对象以骨子合手股的居品情况进行测算 二、公司董事、高档科罚东说念主员刊行前后合手股变动情况      公司董事和高档科罚东说念主员未参与这次认购，本次刊行前后，公司董事和高档 科罚东说念主员合手股数目未因本次刊行而发生变化。 三、本次刊行对主要财务计划的影响      以 2023 年度、2024 年度包摄于母公司扫数者的净利润，以及终了 2023 年 虑本次刊行新增净钞票，以本次刊行后可转债完成转股、股本全面摊薄计议，本 次刊行前后公司包摄于上市公司鼓吹的每股净钞票和每股收益对比情况如下：      面目                      刊行后                         刊行后                 刊行前                         刊行前                             （已转股）                       （已转股） 基本每股收益（元/股）          0.42          0.40          1.01         0.97 包摄于上市公司鼓吹的 每股净钞票（元/股） 注 1：刊行前基本每股收益=包摄于母公司鼓吹净利润/加权股本 注 2：刊行后基本每股收益（已转股）=包摄于母公司鼓吹净利润/（加权股本+可转债转股后 新增股本） 注 3：刊行前包摄于上市公司鼓吹的每股净钞票=（包摄于母公司鼓吹权益-其他权益器用） /申诉期末总股本 注 4：刊行后包摄于上市公司鼓吹的每股净钞票（已转股）=（包摄于母公司鼓吹权益-其他 权益器用+召募资金净额）/（申诉期末总股本+可转债转股后新增股本） 注 5：可转债转股后新增股本系召募资金净额除以开动转股价钱后向下取整      第四节 财务管帐信息及科罚层计划与分析 一、财务管帐信息 （一）统一钞票欠债表主要数据                                                            单元：万元     项     目     2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日     钞票总额            133,510,801.56     143,691,179.03   147,135,297.39     欠债总额             99,257,818.84     109,988,514.61   114,920,386.19    少数鼓吹权益            14,493,333.30      13,848,354.73    12,592,150.67 包摄于母公司的扫数者权益         19,759,649.41      19,854,309.69    19,622,760.52 （二）统一利润表主要数据                                                            单元：万元     项     目        2024 年度             2023 年度          2022 年度     营业收入             31,166,631.99      34,682,813.29    28,101,669.82     营业利润              1,514,109.75       2,431,801.86     3,469,322.81     利润总额              1,558,095.64       2,462,613.09     3,530,060.29      净利润               973,788.81        1,789,922.06     2,698,744.96 包摄于母公司鼓吹的净利润           500,118.33        1,206,715.68     1,832,016.19 （三）统一现款流量表主要数据                                                            单元：万元     项     目        2024 年度             2023 年度          2022 年度 计议行为产生的现款流量净额          625,731.06        1,393,000.75      742,237.71 投资行为产生的现款流量净额          -133,086.31        726,572.08         63,732.05 筹资行为产生的现款流量净额        -1,898,963.84      -4,996,168.11      -301,540.75 现款及现款等价物净加多额         -1,411,787.02      -2,882,636.40      518,194.78 （四）主要财务计划     项     目 流动比率（倍）                         1.62             1.56             1.54 速动比率（倍）                         0.51             0.49             0.50 钞票欠债率（母公司报表）               85.35%             84.28%           85.84% 钞票欠债率（统一报表）                74.34%             76.55%           78.11% 应收账款盘活率（次）                  67.05              83.79            73.93        项    目 存货盘活率（次）                            0.32          0.33             0.26 每股净钞票（元）                        16.08            16.16            15.64 每股计议行为现款流量（元）                       0.52          1.16             0.62 每股现款流量（元）                        -1.18            -2.41            0.43 扣除非平时性 基本每股收益            0.42        1.01      1.53 损益前每股收 益（元）     稀释每股收益          0.42        1.01      1.53 扣除非平时性 全面摊薄              2.53        6.08      9.34 损益前净钞票 收益率（%） 加权平均              2.53        6.13      9.16 扣除非平时性 基本每股收益            0.36        0.98      1.50 损益后每股收 益（元）     稀释每股收益          0.36        0.98      1.50 扣除非平时性 全面摊薄              2.15        5.94      9.14 损益后净钞票 收益率（%） 加权平均              2.16        5.99      8.97 注 1：按照中国证券监督科罚委员会《公开刊行证券的公司信息露馅编报法则第 9 号——净 钞票收益率和每股收益的计议及露馅（2010 年矫正）    》                               （中国证券监督科罚委员会公告20102 号） 、《公开刊行证券的公司信息露馅解释性公告第 1 号——非平时性损益（2023 年矫正）》 （中国证券监督科罚委员会公告202365 号）要求计议的净钞票收益率和每股收益 注 2：流动比率＝流动钞票/流动欠债 速动比率＝（流动钞票－存货账面价值）/流动欠债 钞票欠债率＝欠债系数/钞票系数 应收账款盘活率＝营业收入/应收账款平均账面余额 存货盘活率＝营业成本/存货平均账面余额 每股计议行为产生的现款流量＝计议行为产生的现款流量净额/期末总股本 每股现款流量=现款及现款等价物净加多额/申诉期末总股本 每股净钞票＝（包摄于母公司鼓吹权益-其他权益器用）/申诉期末总股本 二、科罚层计划与分析    终了 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日，刊行东说念主 钞票总额分裂为 147,135,297.39 万元、143,691,179.03 万元和 133,510,801.56 万 元，钞票总额保合手巩固，流动钞票占钞票总额的比例分裂为 88.38%、88.28%和    终了 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日，刊行东说念主 欠债总额分裂为 114,920,386.19 万元、109,988,514.61 万元和 99,257,818.84 万元， 欠债界限保合手相对褂讪，流动欠债占欠债总额的比例分裂为 73.29%、73.98%和 万元、1,206,715.68 万元及 500,118.33 万元，全体呈现下落趋势，主要系主营业 务毛利率下落、存货钞票减值准备计提加多所致。2022-2024 年度，世界商品房 销售额分裂同比下落 26.7%、26.9%与 12.9%。世界房地产销售增速减缓给房地 产企业的结算和收款带来了一定进度的影响，导致公司营业收入下滑。此外，公 司 2022-2024 年度委用结转的主要为以旧年度获取的面目，前期地盘商场竞争激 烈，面目地盘成本相对较高，技能材料、东说念主工等价钱也出现一定高涨，成本压力 普及，而面目单元售价增长的幅度低于单元成本增长的幅度，跟着低利润率面目 结转占比普及，面目毛利率全体呈现一定的下落趋势。同期，房地产商场承压导 致公司部分面目所在区域商场销售去化冉冉，公司基于严慎性原则对于部分钞票 计提了减值准备。                      第五节 偿债措施    终了 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日，刊行东说念主 偿债才气计划情况如下：       项    目 流动比率（倍）                            1.62          1.56             1.54 速动比率（倍）                            0.51          0.49             0.50 钞票欠债率（母公司报表）                  85.35%           84.28%           85.84% 钞票欠债率（统一报表）                   74.34%           76.55%           78.11% 注：流动比率＝流动钞票/流动欠债 速动比率＝（流动钞票－存货账面价值）/流动欠债 钞票欠债率＝欠债系数/钞票系数    终了 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日，刊行东说念主 流动比率分裂为 1.54、1.56 和 1.62，速动比率分裂为 0.50、0.49 和 0.51，统一报 表口径钞票欠债率分裂为 78.11%、76.55%和 74.34%。公司计议现象讲究，融资 渠说念流畅，偿债风险可控，偿债才气能够灵验保障本次刊行可转债的利息兑付与 到期未转股债券本金的反璧。       第六节 本次刊行安妥挂牌转让条件的说明   本次刊行安妥《公司法》《证券法》《注册科罚办法》《可调度公司债券科罚   《上海证券交游所上市公司自律监管带领第 12 号——可调度公司债券》等 办法》 法律律例及程序性文献所规则的挂牌转让要求。 一、本次刊行如祖国务院证券监督科罚机构欢喜注册   公司本次刊行已取得中国证监会《对于欢喜保利发展控股集团股份有限公司 向特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可﹝2025﹞853 号）。 二、公司安妥再融资及向特定对象刊行可调度公司债券的刊行条件   本次刊行前公司 2022 年、2023 年及 2024 年的归母净利润分裂为 183.47 亿 元、120.67 亿元及 50.01 亿元，最近三年平均可分派利润足以支付公司债券一年 的利息。公司终了 2025 年 3 月末的净钞票为 3,452.36 亿元，本次刊行完成后累 计债券余额不逾越最近一期末净钞票的 50%。公司属于房地产行业，不受破发、 破净及亏蚀限定，得意向特定对象刊行可调度公司债券的刊行条件。 三、公司最近三年无紧要积恶行动，财务管帐申诉无失误纪录   公司最近三年无紧要积恶行动。公司最近三年财务申诉已照应帐师事务所审 计，并出具了圭臬无保属见解审计申诉。      第七节 本次新增证券刊行及挂牌转让筹商机构 一、保荐东说念主（联席主承销商） 机构称呼    中国海外金融股份有限公司 法定代表东说念主   陈亮 办公地址    北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 电话      010-65051166 传真      010-65051156 保荐代表东说念主   马丰明、刘昀 面目协办东说念主   郑典 面目构成员   李晓晨、陈彬彬、刘桦、黄凯、周意祥、戎静、王淇晨 二、联席主承销商 （一）中信证券股份有限公司 机构称呼    中信证券股份有限公司 法定代表东说念主   张佑君 办公地址    北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 电话      010-60838888 传真      010-60836029 面目构成员   石衡、丁勇才、林伟、陈嘉明、高一珂、宋雨晴 （二）中信建投证券股份有限公司 机构称呼    中信建投证券股份有限公司 法定代表东说念主   刘成 办公地址    广东省深圳市福田区鹏程一起广电金融中心大厦 35 层 电话      0755-23953863 传真      0755-23953850 面目构成员   彭欢、何新苗、刘建亮、俞鹏、陈嘉辉、徐晨豪、付天钰、李杰锋 三、刊行东说念主讼师 机构称呼    北京德恒讼师事务所 机构稳健东说念主   王丽 办公地址    北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话      010-52682888 传真        010-52682999 承办讼师      朱敏、吴莲花、荣秋立、崔满长 四、审计机构及验资机构 机构称呼      立信管帐师事务所（特殊普通合伙） 机构稳健东说念主     杨志国 办公地址      上海市黄浦区南京东路 61 号 电话        021-23280000 传真        021-63392558 承办注册管帐师   张帆、李飞 五、评级机构 机构称呼      中诚信海外信用评级有限背负公司 机构稳健东说念主     岳志岗 办公地址      北京市东城区南竹杆巷子 2 号 1 幢 60101 电话        010-66428877 传真        010-66426100 资信评级东说念主员    余璐、黎小琳          第八节 保荐东说念主的挂牌转让推选见解 一、保荐合同签署和指定保荐代色彩面况   公司与中金公司签署了《保利发展控股集团股份有限公司（行为刊行东说念主）与 中国海外金融股份有限公司（行为保荐机构）对于可调度公司债券刊行与上市之 保荐合同》。   中金公司指定马丰明、刘昀为保利发展本次证券刊行的保荐代表东说念主。   上述两位保荐代表东说念主执业情况如下：   马丰明：于 2013 年取得保荐代表东说念主资格，也曾担任岳阳林纸股份有限公司 上海证券交游所主板非公开刊行 A 股股票、浙江亚厦装潢股份有限公司深圳证 券交游所主板非公开刊行股票、深圳市中洲投资控股股份有限公司深圳证券交游 所主板非公开刊行 A 股股票、厦门信达股份有限公司向特定对象刊行 A 股股票 并在深圳证券交游所主板上市等面目的保荐代表东说念主，在保荐业务执业历程中严格 盲从《保荐办法》等筹商规则，执业记录讲究。   刘昀：于 2012 年取得保荐代表东说念主资格，也曾担任上海浦东发展银行股份有 限公司上海证券交游所主板非公开刊行优先股、保利发展控股集团股份有限公司 上海证券交游所主板非公开刊行 A 股股票、北京都门开发股份有限公司上海证 券交游所主板非公开刊行 A 股股票等面目的保荐代表东说念主，在保荐业务执业历程 中严格盲从《保荐办法》等筹商规则，执业记录讲究。 二、保荐东说念主对本次刊行证券挂牌转让的推选见解   保荐东说念主中国海外金融股份有限公司以为，刊行东说念主本次刊行安妥《公司法》                                  《证 券法》   《注册科罚办法》          《可调度公司债券科罚办法》《上海证券交游所上市公司 自律监管带领第 12 号——可调度公司债券》等法律律例及程序性文献的筹商要 求。本次刊行的证券具备在上交所挂牌转让的条件。保荐东说念主欢喜推选刊行东说念主本次 刊行的证券在上交所挂牌转让。            第九节 其他迫切事项   自本次刊行取得中国证监会欢喜注册之日至本挂牌转让公告书刊登前，未发 生对公司有较大影响的其他迫切事项。刊行东说念主、保荐东说念主承诺，刊行东说念主不存在影响 本次刊行与挂牌转让的紧要事项。                     第十节 备查文献 一、备查文献   （一）保荐东说念主出具的刊行保荐书、刊行保荐责任申诉和尽责打听申诉；   （二）刊行东说念主讼师出具的法律见解书和讼师责任申诉；   （三）保荐东说念主、联席主承销商对于本次刊行历程和认购对象合规性的报 告；   （四）刊行东说念主讼师对于本次刊行历程和认购对象合规性的法律见解书；   （五）具有试验证券、期货筹生意务资格的管帐师事务所出具的验资报 告；   （六）中国证监会注册文献；   （七）其他与本次刊行联系的迫切文献。 二、备查场所   投资者可在交游日 9:00-11:30、14:00-17:00 于下列场所查阅上述文献。      保利发展控股集团股份有限公司   办公地址：广东省广州市海珠区阅江中路 832 号保利发展广场 53-59 层   电话：020-89898833   传真：020-89898666-8831   （以下无正文） （此页无正文，为《保利发展控股集团股份有限公司向特定对象刊行可调度公司 债券挂牌转让公告书》之盖印页）                   刊行东说念主：保利发展控股集团股份有限公司                              年   月   日 （此页无正文，为《保利发展控股集团股份有限公司向特定对象刊行可调度公司 债券挂牌转让公告书》之盖印页）            保荐东说念主（联席主承销商）：中国海外金融股份有限公司                             年   月   日 （此页无正文，为《保利发展控股集团股份有限公司向特定对象刊行可调度公司 债券挂牌转让公告书》之盖印页）                    联席主承销商：中信证券股份有限公司                              年   月   日 （此页无正文，为《保利发展控股集团股份有限公司向特定对象刊行可调度公司 债券挂牌转让公告书》之盖印页）                   联席主承销商：中信建投证券股份有限公司                               年   月   日



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